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环保节能设备行业:《穹顶之下》热播,环保节能设备投资盛宴来临

发布时间:2015-03-02    研究机构:国泰君安证券

摘要:

事件:2月28日央视前知名记者柴静推出自费拍摄的雾霾深度调查《穹顶之下》,从公众健康这一特殊的角度唤起了公众对健康的关注。

点评:

①103分钟的《穹顶之下》围绕大气雾霾污染,谈到的话题包括大气污染和水污染、燃煤锅炉整治、无人机、洗煤、商用柴油车国IV标准、油品升级、能源体制改革、船舶发动机清洁环保等节能减排核心问题,视频播出后,引起社会强烈反向,环境污染一跃成为当下最热门的公众话题,适逢两会敏感时刻,寓意深刻,判断环保主题投资正式开启。

②身处转型的时代,传统经济必然要让位于新型产业,这是历史发展客观规律,国内环保产业大发展刚刚开始,未来自上而下对环保将越来越重视,大趋势已来,重申环保是2015年我们非常看好的主题投资机会之一。

③视频提到雾霾污染难以治理的根源是能源体制问题和法制缺失,而新一届政府改革和转型决心巨大,第一次以执政党最高政治文件和最高政治决策的形式发布了《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》,依法治国力度空前,新环保法实施和公众参与将从本源上解决这一体制和法制顽疾,未来环保执行力度将远超过市场认知。

④环境污染治理一直是成本中心,社会效益和个体利益难以匹配,长期处于资金紧缺和效率低下状态,PPP模式的大规模推广将有力解决这个问题。我们关注的落脚点在大气污染检测设备、水处理设备及工程、节能设备、国IV柴油机、LNG发动机,重点推荐新界泵业、隆华节能、富瑞特装、云内动力、双良节能、雪人股份、开山股份,受益标的包括南方泵业、潍柴重机(000880)、开元仪器、上海佳豪、兴源环境、天地科技、科达洁能等。

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